芯片的进口替代与出口导向

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芯片赶超大潮中，芯片制造大厂武汉弘芯，突然被曝资金链断裂。

武汉弘芯半导体项目，最初震惊业界，号称投资1280亿元，挖来全球顶级半导体企业家曾履职台积电、中芯国际的蒋尚义，主攻14nm工艺，产能将达每月3万片。并且将在一年后拿下7nm工艺，赶超台积电、三星，相比之下，中芯国际则要到2020年年底，才能实现7nm芯片量产。

此次资金链断裂，对外界而言非常突然。但实际上一开始从武汉弘芯的股权结构来看就早有迹象。公司仅有2位股东，分别为北京光量蓝图、与武汉临空港（地方国资），持股比例分别为90%、10%。然而，北京光量蓝图一直未曾出资，而武汉临空港经开区缴纳出资额2亿元。也就是说项目一直都是政府在烧钱。北京光量蓝图，是在弘芯半导体设立前13天才成立的，办公地点是北京一个50平的商住两用房，其大股东叫李雪艳。她干过生态科技，卖烧酒，办餐饮和盖园林，甚至还卖过中药，唯独没有干过芯片。

这样的套路，长袖善舞，资金链不断，似乎也行得通——芯片风口，有了政府投入的初期资金，有政府背书，不断拉来钱，项目就运转起来。

但实际上，这在芯片行业，特别是当下，很难行得通。

2016年，全球第二大芯片制造厂格芯来到中国，中国几大城市争抢得轰动一时，最后落地成都。2020年5月，拟投资100亿美元的成都格芯宣布公司因经营情况彻底停工停业。成都格芯也是一个试图后发追赶台积电7nm工艺的例子，但巨大的支出仍然使阿联酋主权基金这样的股东不堪重负，全球版图缩减之下，成都成为弃子。

这是因为芯片行业本身投资巨大，赶超更是非常之难，仅仅靠资本游戏很难短期内聚集产业链，得到一个成熟的企业的。更何况，现在国际技术转移形式，非常严峻，连中芯这样的企业都面临极大的不确定性，更何况一家依靠资本、套路建立起来的企业。所以，烂尾虽然意料之外，却在情理之中。

类似的烂尾剧情还一连在南京和淮安发生了两起，分别是南京的德科码和淮安的德淮半导体。如果还往前溯，中国造芯运动中的伤疤还有造假的汉芯、与失败的方舟。

有人曾说，“移动操作系统生态，其实挺清晰和明确的，就是国家出钱，投种子，一年往市场里撒1000亿元，连撒5年钱。允许大面积失败”。移动操作系统，实际上是比芯片更庞大的生态。

“政府烧钱烧出一个生态”的思维，放在芯片领域，带来巨大的利益诱惑，鱼龙混杂，必然泥沙俱下。失败的例子还很多，以新能源车补贴为例，93家汽车企业有72家均涉骗补，金额高达92.7亿元。

2020年以来，从中国的一线城市，都二三线城市都掀起了芯片制造的热潮。据不完全统计，2020年上半年，江苏、安徽、浙江、山东的24个非一线城市，已签约超过20个半导体项目，签约金额达到了1600亿元。这让人联想到大炼钢铁。

其实值得高兴的是，时代还是不一样了，因为有了市场机制。

这这些烂尾的案例中，政府虽然有所投入，但毕竟都是经历过市场风雨的，政府损失其实并不大。比如，号称千亿投资的武汉弘芯，政府最终也才投入2亿，还有房子在手上，可以另作他用。

某种程度上，仍然是市场机制让各方不至于陷得太深，现在已经不是上世纪50年代，政治任务压倒一切，调配一切资源的年代，政府、银行、建设方、工人、技术团队，仍然要拿钱办事，要算账。没有钱，资金链断裂，事情就停下来了。不至于拿出良品率极低的芯片，也不会拿出没有市场的芯片，就如同当年炼出的废钢。

某种程度上，大炼芯片本身并不是什么大问题。市场难免有泡沫，所谓繁荣的泡沫也是正常的。但是与大炼钢铁更本质性的区别在于，芯片本身是内镶在国际市场中的。

芯片赶超战略，本质上进口替代策略。

所谓进口替代战略又称“内向发展战略”。是指用本国产品来替代进口品，国内市场完全由本国生产者供应的战略，实现经济上的独立自主。一般进口替代是主动限制工业制成品的进口，来促进本国相关产业的发展，某些情况下，也可以由无法进口导致。

与之相对的是出口导向战略，又称出口替代，是外向型经济发展战略的产物，指一国采取各种措施扩大出口，发展出口工业，逐步用轻工业产品出口替代初级产品出口，用重、化工业产品出口替代轻工业产品出口，以带动行业发展。

一般认为，进口替代，不利于促进本国的劳动生产率的提高和工业技术进步，长远看来看，扭曲了市场要素，不仅不利于特定行业产品的出口，也不利于经济发展。

中国看起来，有实行进口替代的必要。首先，芯片断供，转向自己生产，这是一个直观的反应。其次，从数据上看，中国似乎也有充分的理由实现进口替代。据中国海关数据统计，2019年中国芯片的进口金额为3040亿美元，较去年同期减少80亿美元，同比下降2.6%。国务院发布的相关数据显示，中国芯片自给率2019年仅为30%左右。那么一个似乎显而易见的结论就是，如果自己生产芯片了，不但不怕卡脖子，这三千多亿外汇也节约下来。

不过，事情如果是这样简单，那就太好了。

必须指出的是，中国进口芯片，自身消费只占一部分，作为世界工厂，大部分芯片都通过手机、交换机、无线基站等形式，又重新出口到国外。也就是说，中国进口芯片是为了卖的。

芯片不像原子弹、卫星、火箭只要制造出来了，不需要卖，本身就是为了自身投入使用，也可以不计成本。但芯片不同，需要成本低，性能好，才有市场竞争力，才能卖出去，才能实现制造芯片本身的目的。

所以，进口替代战略之后，还需要解决出口问题。

芯片是一个黑箱产品，外界很难了解其内部是什么，同时，芯片涉及信息流通的产品，大量的信息，或关键的信息，通过芯片流转。这就需要有基本的信任，而这种信任，需要产业链伙伴的保护。这就是为什么，任正非在遭遇卡脖子之后，在浓重的民族主义氛围中，仍然要坚持说，“我们不会轻易狭隘地排除美国芯片，尽管我们自己的芯片成本低，但我们还是要购买美国的芯片，我们不能孤立于世界，而是要同步成长。”某种程度上，就是需要产业链伙伴提供其形象、背书，使得华为手机是一个国际化的产品，在国际市场畅行无阻。

一个装满纯国产芯片，在产业链上完全和他国产业链伙伴脱钩的产品，缺乏产业链伙伴的背书，一定会遭遇舆论、公关上的攻击，而且很难反驳。一旦如此，市场必然受阻。更何况还有市场准入限制。限制芯片供应与限制市场准入，前者是生产不了，后者是卖不掉，本质效果都是一样。

高科技产品，不但要做得出，还要在市场上有竞争力，要能赚钱，才能进入下一轮创新循环。所以，任何高科技企业离不开市场份额。如果脱离全球主要市场，缺少销量、利润的支撑，芯片研发投入受限，更新换代变慢，即便有技术优势也会被慢慢赶上，原本存在技术差距的，会进一步大拉大，失去竞争力。

所以，芯片行业，真正的问题不在于，能制造出芯片，还要考虑制造出来的芯片组装的手机、交换机、无线基站，能否卖得出去。只要有市场，从头开始，中国人的智慧，20年足够赶超。如果没市场，技术创新循环就是无源之水。

所以，芯片产业，进口替代战略，离解决问题还非常远。

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